Régua de cobrança
Leonardo - FlyERP
Última atualização há 6 meses
A Régua de Cobranças é uma poderosa ferramenta de comunicação, que permite automatizar o envio de lembretes aos clientes sobre pagamentos pendentes. Esta funcionalidade permite que você agende ações, tais como o envio de E-mails e mensagens de WhatsApp, em momentos específicos relacionados à data de vencimento do título. Vamos explorar como você pode utilizá-la!
Acesse o sistema FlyERP e vá em Configurações > Aplicativos e Extensões.
Em seguida selecione o módulo "Régua de cobranças".
Habilitando a Régua de Cobranças
Antes de começar a aproveitar os benefícios da Régua de Cobranças, certifique-se de que a funcionalidade esteja ativada em sua conta. Para isso, você precisa habilitar a opção "Assinar aplicativo" que está localizada no campo superior direito da página.
Ao habilitar, você estará ativando a funcionalidade da Régua de Cobranças e poderá começar a programar ações de envio de E-mails e mensagens de WhatsApp.
Observação importante: Para utilizar a ação de envio de mensagens via WhatsApp, você precisará aderir a um pacote de envio de mensagens por mês, o qual terá custos adicionais. Os pacotes disponíveis são os seguintes:
- Até 50 envios/mês - R$ 24,90/mês
- Até 100 envios/mês - R$ 49,90/mês
- Até 200 envios/mês - R$ 99,90/mês
Certifique-se de escolher o pacote que melhor atende às suas necessidades, pois esse custo será cobrado juntamente com o valor da mensalidade.
Cadastro de Ações
1. Tipos de Ação: Há quatro ações que você pode cadastrar: Envio de Email, Envio de WhatsApp, Envio de Email Interno e Webhook.
- Mensagens de Email: Quando a ação for do tipo Email, você deverá selecionar a mensagem que será enviada com a cobrança. Para cadastrar novos templates de mensagens clique sobre a opção "Cadastrar nova mensagem".
- Mensagens de WhatsApp: Quando a ação for do tipo WhatsApp, existem dois tipos de template de mensagem: um de lembrete de vencimento e outro para inadimplência. Para envios antes da data de vencimento, será enviado o template de "lembrete de vencimento", caso contrario será enviado o de aviso de inadimplência. O gerenciamento se dará de maneira automática pelo sistema.
- Mensagem de Email Interno: Utilizado para informar sua equipe sobre a situação de uma cobrança, cadastre uma mensagem com as informações relevantes de sua cobrança para serem enviados para um email de sua equipe.
- Webhook: Utilizado para integrações com outros sistemas. Receba um JSON com informações da cobrança em uma aplicação terceira.
2. Dia e horário de disparo: Com base na data de vencimento do título será o dia que será enviado a ação. Exemplo de uso: Enviar Email com a mensagem "Lembrete de vencimento" 1 dia antes do vencimento as 12:30
3. Filtros: É possível determinar os envios por banco e forma de pagamento, filtrando apenas os contas a receber de determinado banco ou forma de pagamento. A utilização de filtros não é obrigatória
Veja o exemplo de configuração a baixo
Primeira ação: Lembrete de Vencimento
Será enviado um lembrete de vencimento via e-mail às 12:30, um dia antes do vencimento de cada título. Esta ação se aplicará apenas aos títulos em aberto associados ao "Banco do Brasil" como banco vinculado e que tenham a forma de pagamento definida como "boleto bancário".
Segunda ação: Aviso de Inadimplência
Um aviso de inadimplência será enviado via e-mail às 21:00, dois dias após o vencimento de cada título. Esta ação se aplica exclusivamente aos títulos em aberto associados ao "Banco do Brasil" como banco vinculado e com a forma de pagamento configurada como "boleto bancário".
Terceira ação: Aviso de Inadimplência via WhatsApp
Às 21:00, três dias após o vencimento de cada título, será enviado um aviso de inadimplência via WhatsApp. Esta ação será aplicada somente aos títulos em aberto associados ao "Banco do Brasil" como banco vinculado e que tenham a forma de pagamento definida como "boleto bancário".
Quando acontecem os envios?
Os envios são gerenciados automaticamente pelo sistema e se darão com base nas ações configuradas na régua de cobrança
Histórico de envio
É possível visualizar todo histórico de envios da régua de cobrança. Para isso basta clicar na opção "Histórico de envios" localizado no canto inferior esquerdo da página
Considerações importantes
Para enviar mensagens pelo WhatsApp, é necessário ter preenchido o campo "Telefone do contato" no cadastro do cliente (não ter a opção "enviar boleto pelo WhatsApp na emissão da nota" marcada.